Centraliza toda la información de clientes en un sólo lugar.
Accede a reportes consolidados y detallados sin esfuerzo.
Digitaliza formularios, firmas y contratos en minutos.
Optimiza cada interacción, automatiza tareas y dedica más tiempo a lo que realmente importa: el éxito de tus clientes.
Accede a tableros en tiempo real, gestiona contactos, clientes y grupos de inversión, evalúa perfiles de riesgo, organiza tu calendario, automatiza tareas y lleva un registro completo de actividades.
Mejora la interacción con los clientes y la gestión del tiempo con un calendario totalmente integrado:
Optimiza la programación, elimina conflictos y mejora las interacciones con los clientes.
La plataforma de informes de Altafid transforma datos complejos en información sencilla y procesable, permitiendo a las empresas generar informes claros y personalizables.
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No todos los equipos trabajan de la misma manera - y por eso Altafid fue creada para adaptarse. Ya seas un asesor independiente o parte de una gran institución, nuestra plataforma ofrece módulos flexibles diseñados para apoyar tus flujos de trabajo únicos.
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