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ASESOR DE INVERSIONES

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PORTAFOLIOS

Construcción de portafolios

Las herramientas de construcción de portafolios de Altafid permiten a los asesores crear modelos personalizados para alcanzar los objetivos de sus clientes.

PORFOLIO
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TRADING

Trading, Rebalanceo y Conciliación

Las soluciones integradas de trading, rebalanceo y conciliación de Altafid optimizan la gestión de carteras para asesores. Simplifica la recolección de pérdidas fiscales, DCA y distribuciones recurrentes.

 

 

Reportes consolidados

REPORTES

Informes claros y Análisis personalizados

La plataforma de informes de Altafid transforma datos complejos en información sencilla y procesable, permitiendo a las empresas generar informes claros y personalizables.

REPORTS

 

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TOLERANCIA & CAPACIDAD

Evaluación de Riesgo

La solución de Risk Scoring de Altafid garantiza que las inversiones siempre estén alineadas con los niveles de tolerancia al riesgo del cliente.

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Portal del Cliente

El portal del cliente de Altafid fomenta el compromiso a través de una plataforma intuitiva, donde los clientes pueden acceder fácilmente a datos completos de cartera y rendimiento en tiempo real.

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SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Una plataforma. Múltiples posibilidades.

No todos los equipos trabajan de la misma manera - y por eso Altafid fue creada para adaptarse. Ya seas un asesor independiente o parte de una gran institución, nuestra plataforma ofrece módulos flexibles diseñados para apoyar tus flujos de trabajo únicos.


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