Skip to main content

🔔 ¡Te perdiste el Seminario Fintech 2025!  Descubre lo que se habló en el seminario y qué implica la nueva Ley Fintech para asesores.  [Ver Resumen

Servicios        /        Gestión de Clientes [CRM]   

GESTIÓN DE CLIENTES CENTRALIZADA, AUTOMATIZADA E INTELIGENTE

El CRM Definitivo para Asesores Financieros

Optimiza la gestión de clientes, automatiza los flujos de trabajo y mejora la toma de decisiones de inversión. Este CRM garantiza eficiencia, precisión y perspectivas financieras superiores, todo en una plataforma segura.

MV [Dashboard]

Trusted by leading companies

NUESTROS BENEFICIOS

El Futuro del Asesoramiento Financiero Comienza Aquí

Haz seguimiento fácilmente de clientes, prospectos, grupos de inversión y entidades legales con monitoreo de cumplimiento normativo.
Automatiza procesos para lograr una mejora del 75% en eficiencia, aumentar el tiempo de interacción con clientes en un 28% y elevar la satisfacción del cliente en un 75% con sistemas CRM.

Accede al seguimiento de AUM, evaluaciones de riesgo, rendimiento de portafolios y registros de auditoría desde un único panel.

An image of the workflow tool

Tableros en Tiempo Real

Obtén una vista integral del rendimiento de tu negocio con informes dinámicos y métricas interactivas.

Mejora la toma de decisiones con seguimiento financiero e informes en tiempo real.

Dashboards Main-2
Contact Main-2

Gestión de Contactos y Clientes

Gestiona fácilmente clientes, prospectos y relaciones desde un solo centro centralizado.
Aumenta la participación del cliente y garantiza el cumplimiento con datos estructurados y seguimiento automatizado.

Gestión de Grupos de Inversión y Entidades Legales

Gestiona clientes corporativos e institucionales con facilidad.
Mejora el cumplimiento normativo y la gestión de clientes corporativos.

Organization Main
Risk Main-BG2

Evaluación y Perfil de Riesgo: Decisiones de Inversión Más Inteligentes

Alinea las estrategias de inversión con la tolerancia al riesgo del cliente mediante la evaluación automatizada del perfil de riesgo.
Reduce el riesgo de inversión mientras aseguras que los portafolios se alineen con los objetivos del cliente.

Automatización de Tareas y Flujos de Trabajo

Aumenta la productividad con gestión estructurada de tareas y flujos de trabajo automatizados.
Reduce la carga administrativa y mejora la eficiencia del asesor.

Task_details_preview-2
Activity Main-2

Registro Completo de Actividades

Mantén una visibilidad completa con un historial detallado de todas las actividades en la plataforma:
Garantiza transparencia y responsabilidad con seguimiento completo de auditoría.

Calendario Inteligente y Programación de Reuniones

Mejora la interacción con los clientes y la gestión del tiempo con un calendario totalmente integrado:
Optimiza la programación, elimina conflictos y mejora las interacciones con los clientes.

Calendar Main

Get Notified When We Launch

Stay up to date with the latest news, announcements, and articles.

Todos los derechos Reservados.

SOC_Logo