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FAMILY OFFICE

Control total y gestión simple para el patrimonio familiar

Desde el análisis de portafolios hasta el cumplimiento y la comunicación, todo en una plataforma integrada y segura.

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Centraliza inversiones

Supervisa inversiones y riesgos de manera centralizada.

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Consolida información

Fortalece la gobernanza familiar con información clara y actualizada.

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Monitoreo inteligente

Información y alertas en tiempo real para tomar decisiones proactivas.

 

Centraliza inversiones

PORTAFOLIOS Y ESTRATEGIAS

Gestión Racionalizada de Carteras para Inversiones más Inteligentes

Con potentes herramientas para la gestión de riesgos, el rebalanceo automático y la asignación de fondos, podrás optimizar el rendimiento de la cartera mientras mantienes el cumplimiento y la transparencia.

PORFOLIO

 

Consolida información

COMPLIANCE
COMPLIANCE

Te ayudamos a cumplir con tus obligaciones regulatorias

Sabemos que adaptarse a nuevas exigencias regulatorias no es fácil, por eso creamos un módulo que te permite centralizar tu información, dejar trazabilidad de tus decisiones de inversión y mantener tus documentos en orden sin perder tiempo.

 

Monitoreo inteligente

Notificaciones y alertas

Supervisión de Servicio y Alertas

El Business Monitor de Altafid ofrece información en tiempo real sobre las operaciones comerciales, permitiendo a los asesores mantenerse al tanto de métricas clave y actualizaciones.

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SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Una plataforma. Múltiples posibilidades.

No todos los equipos trabajan de la misma manera - y por eso Altafid fue creada para adaptarse. Ya seas un asesor independiente o parte de una gran institución, nuestra plataforma ofrece módulos flexibles diseñados para apoyar tus flujos de trabajo únicos.


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