Reporta a tus clientes todas sus inversiones de manera consolidada.
Automatiza reportes y procesos regulatorios.
Escala tu negocio con control y personalización.
Optimiza cada interacción, automatiza tareas y dedica más tiempo a lo que realmente importa: el éxito de tus clientes.
Accede a tableros en tiempo real, gestiona contactos, clientes y grupos de inversión, evalúa perfiles de riesgo, organiza tu calendario, automatiza tareas y lleva un registro completo de actividades.
Mejora la interacción con los clientes y la gestión del tiempo con un calendario totalmente integrado:
Optimiza la programación, elimina conflictos y mejora las interacciones con los clientes.
Sabemos que adaptarse a nuevas exigencias regulatorias no es fácil, por eso creamos un módulo que te permite centralizar tu información, dejar trazabilidad de tus decisiones de inversión y mantener tus documentos en orden sin perder tiempo.
Obtén una visión completa y actualizada de la información financiera de tus clientes a través del dashboard, automatiza flujos de trabajo, monitorea el desempeño de las inversiones y gestiona las interacciones con clientes de manera sencilla.
El portal del cliente de Altafid fomenta el compromiso a través de una plataforma intuitiva, donde los clientes pueden acceder fácilmente a datos completos de cartera y rendimiento en tiempo real.
No todos los equipos trabajan de la misma manera - y por eso Altafid fue creada para adaptarse. Ya seas un asesor independiente o parte de una gran institución, nuestra plataforma ofrece módulos flexibles diseñados para apoyar tus flujos de trabajo únicos.
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