OPTIMICE, AUTOMATICE Y TOME EL CONTROL DE SUS ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

Gestión racionalizada de carteras para inversiones más inteligentes

Con potentes herramientas para la gestión de riesgos, el reequilibrio automático, las restricciones de inversión y la asignación de fondos, puede optimizar el rendimiento de la cartera al tiempo que mantiene el pleno cumplimiento y la transparencia.

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Hogares, Cuentas y Carteras

Obtenga una visión de 360° de todas las estructuras de inversión, desde los hogares hasta las cuentas y carteras individuales.

Gestión a nivel de hogar - Vea el patrimonio consolidado de los clientes, las estrategias de inversión y las asignaciones.
Supervisión a nivel de cuenta: controle los saldos, las tenencias, las transacciones y la exposición al riesgo en tiempo real.
Análisis de carteras - Seguimiento del rendimiento, la asignación de activos y las estrategias de inversión a nivel de cartera.

Crear y personalizar estrategias de inversión

Cree y gestione soluciones de inversión a medida con herramientas dinámicas de modelización de carteras.

Diseñador de soluciones: configure carteras personalizadas con asignaciones específicas de activos, parámetros de riesgo e índices de referencia.
Construcción de modelos - Construya modelos de inversión con ponderaciones estratégicas y análisis de riesgo a nivel de componentes.
Flujo de trabajo de aprobación - Implemente procesos de revisión interna para garantizar el cumplimiento y la alineación de la estrategia.

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