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HERRAMIENTAS DE NEGOCIOS

Fortalece tu empresa con nuestro set de herramientas

Mejora significativamente tu productividad, ya sea utilizando toda nuestra plataforma o integrando módulos específicos en tu sistema existente.
Preview -  Model Builder (PV - MB MODEL DETAILS)
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Portal del Cliente

El portal del cliente de Altafid fomenta el compromiso a través de una plataforma intuitiva, donde los clientes pueden acceder fácilmente a datos completos de cartera y rendimiento en tiempo real.

  • Experiencia Simplificada
  • Acceso en Tiempo Real
  • Enfoque Móvil Primero

Gestión de Documentos

El Document Locker de Altafid proporciona una solución optimizada para almacenar y compartir documentos importantes de los clientes de manera segura y eficiente.

  • Almacenamiento Centralizado
  • Gestión Automatizada
  • Acceso y Compartición Fácil
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Informes y Análisis

La plataforma de informes de Altafid transforma datos complejos en información sencilla y procesable, permitiendo a las empresas generar informes claros y personalizables.

  • Informes Personalizados
  • Información con Marca
  • Datos en Tiempo Real

Facturación

La plataforma integral de facturación de Altafid automatiza la facturación de clientes, garantizando precisión, flexibilidad y transparencia.

  • Cálculos Automatizados
  • Métodos Flexibles
  • Facturas Personalizables
  • Estructuras de Comisión Flexibles
  • Gestión Integral de Pagos
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Trading, Rebalanceo y Conciliación

Las soluciones integradas de trading, rebalanceo y conciliación de Altafid optimizan la gestión de carteras para asesores. Simplifica la recolección de pérdidas fiscales, DCA y distribuciones recurrentes.

  • Conciliación Diaria
  • Trading Avanzado
  • Rebalanceo sin Esfuerzo

Supervisión de Servicio y Alertas

El Business Monitor de Altafid ofrece información en tiempo real sobre las operaciones comerciales, permitiendo a los asesores mantenerse al tanto de métricas clave y actualizaciones.

  • Notificaciones Oportunas
  • Panel de Control Integral
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CRM

El CRM de Altafid fortalece las relaciones con los clientes al ofrecer herramientas completas de gestión de datos y comunicación para asesores.

  • Perfiles Integrales
  • Gestión de Tareas
  • Seguimiento de Interacciones

Incorporación Digital y Flujos de Trabajo

Altafid simplifica el proceso de incorporación con formularios optimizados y flujos de trabajo automatizados que reducen los errores manuales.

  • Formularios Multi-Custodio
  • Flujos de Trabajo Automatizados
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Evaluación de Riesgo

La solución de Risk Scoring de Altafid garantiza que las inversiones siempre estén alineadas con los niveles de tolerancia al riesgo del cliente.

  • Evaluación Integral
  • Monitoreo en Tiempo Real

Construcción de Portafolios

Las herramientas de construcción de portafolios de Altafid permiten a los asesores crear modelos personalizados para alcanzar los objetivos de sus clientes.

  • Modelos Predefinidos
  • Estrategias Combinadas
  • Modelos de Portafolio Personalizados
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Gestión de Cumplimiento

Las soluciones de gestión de cumplimiento de Altafid ayudan a las empresas a mantenerse al día con los requisitos regulatorios mediante herramientas automatizadas y reportes en tiempo real.

  • Reportes Automatizados
  • Monitoreo en Tiempo Real

Enfoque Global

La plataforma de Altafid proporciona acceso a los mercados globales, permitiendo a las empresas gestionar carteras en múltiples monedas e idiomas.

  • Acceso a Valores Globales
  • Gestión Multidivisa
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