El portal del cliente de Altafid fomenta el compromiso a través de una plataforma intuitiva, donde los clientes pueden acceder fácilmente a datos completos de cartera y rendimiento en tiempo real.
El Document Locker de Altafid proporciona una solución optimizada para almacenar y compartir documentos importantes de los clientes de manera segura y eficiente.
La plataforma de informes de Altafid transforma datos complejos en información sencilla y procesable, permitiendo a las empresas generar informes claros y personalizables.
La plataforma integral de facturación de Altafid automatiza la facturación de clientes, garantizando precisión, flexibilidad y transparencia.
Las soluciones integradas de trading, rebalanceo y conciliación de Altafid optimizan la gestión de carteras para asesores. Simplifica la recolección de pérdidas fiscales, DCA y distribuciones recurrentes.
El Business Monitor de Altafid ofrece información en tiempo real sobre las operaciones comerciales, permitiendo a los asesores mantenerse al tanto de métricas clave y actualizaciones.
El CRM de Altafid fortalece las relaciones con los clientes al ofrecer herramientas completas de gestión de datos y comunicación para asesores.
Altafid simplifica el proceso de incorporación con formularios optimizados y flujos de trabajo automatizados que reducen los errores manuales.
La solución de Risk Scoring de Altafid garantiza que las inversiones siempre estén alineadas con los niveles de tolerancia al riesgo del cliente.
Las herramientas de construcción de portafolios de Altafid permiten a los asesores crear modelos personalizados para alcanzar los objetivos de sus clientes.
Las soluciones de gestión de cumplimiento de Altafid ayudan a las empresas a mantenerse al día con los requisitos regulatorios mediante herramientas automatizadas y reportes en tiempo real.
La plataforma de Altafid proporciona acceso a los mercados globales, permitiendo a las empresas gestionar carteras en múltiples monedas e idiomas.