Business Tools

Portal del Cliente

El portal del cliente de Altafid fomenta el compromiso a través de una plataforma intuitiva, donde los clientes pueden acceder fácilmente a datos completos de cartera y rendimiento en tiempo real.

Experiencia Simplificada: Los clientes pueden navegar sin esfuerzo por su cartera, accediendo a datos de rendimiento, desglose de asignaciones y métricas clave en un formato claro y conciso.
Acceso en Tiempo Real: Consulta estados de cuenta actualizados, métricas de rendimiento e historial de transacciones en cualquier momento, garantizando total transparencia.
Enfoque Móvil Primero: Con integración completa en la aplicación móvil, los clientes pueden acceder de manera segura a sus carteras desde cualquier dispositivo, ya sea desde casa o en movimiento, asegurando la máxima comodidad y compromiso.

Gestión de Documentos

El Document Locker de Altafid proporciona una solución optimizada para almacenar y compartir documentos importantes de los clientes de manera segura y eficiente.

Almacenamiento Centralizado: Organiza y protege los datos de los clientes en una única plataforma de fácil acceso, reduciendo el desorden y mejorando la recuperación de documentos.
Gestión Automatizada: Flujos de trabajo personalizados simplifican la gestión de documentos, con recordatorios y notificaciones automatizadas para ayudar a las empresas a mantenerse en cumplimiento.
Acceso y Compartición Fácil: Personaliza los permisos de acceso a documentos, facilitando la búsqueda, recuperación y el intercambio seguro de documentos con los clientes.

Informes y Análisis

La plataforma de informes de Altafid transforma datos complejos en información sencilla y procesable, permitiendo a las empresas generar informes claros y personalizables.

Informes Personalizados: Genera informes amigables para los clientes que resaltan métricas clave de rendimiento en un formato simple y fácil de entender.
Información con Marca: Ofrece informes profesionales con branding sin necesidad de configuración, garantizando coherencia y claridad en todas las comunicaciones.
Datos en Tiempo Real: Accede a datos en vivo para generar informes actualizados, proporcionando a los clientes información precisa sobre el rendimiento.

Informes y Análisis

La plataforma de informes de Altafid transforma datos complejos en información sencilla y procesable, permitiendo a las empresas generar informes claros y personalizables.

Informes Personalizados: Genera informes amigables para los clientes que resaltan métricas clave de rendimiento en un formato simple y fácil de entender.
Información con Marca: Ofrece informes profesionales con branding sin necesidad de configuración, garantizando coherencia y claridad en todas las comunicaciones.
Datos en Tiempo Real: Accede a datos en vivo para generar informes actualizados, proporcionando a los clientes información precisa sobre el rendimiento.

Facturación

La plataforma integral de facturación de Altafid automatiza la facturación de clientes, garantizando precisión, flexibilidad y transparencia.

Cálculos Automatizados: Elimina errores manuales con cálculos de facturación automatizados y precisos.
Métodos Flexibles: Administra diferentes estructuras de facturación, incluyendo tarifas basadas en porcentaje, tarifas fijas y modelos de facturación escalonados.
Facturas Personalizables: Adapta las facturas a los clientes con desgloses claros y detallados, ofreciendo transparencia y asegurando que los clientes estén siempre informados sobre su facturación.
Estructuras de Comisión Flexibles: Gestiona fácilmente escenarios de pago complejos, incluyendo divisiones de honorarios personalizables para asesores, tarifas de programas y estructuras escalonadas de múltiples niveles diseñadas para distintos modelos de compensación.
Gestión Integral de Pagos: Automatiza cálculos de comisiones, rastrea pagos y optimiza flujos de trabajo, garantizando transparencia y precisión en cada etapa del proceso.

Trading, Rebalanceo y Conciliación

Las soluciones integradas de trading, rebalanceo y conciliación de Altafid optimizan la gestión de carteras para asesores. Simplifica la recolección de pérdidas fiscales, DCA y distribuciones recurrentes.

Conciliación Diaria: Identifica y corrige errores automáticamente, asegurando precisión en la cartera y minimizando la carga administrativa.
Trading Avanzado: Aprovecha un trade blotter personalizable, conectividad FIX, diferentes tipos de órdenes, block trading y monitoreo de liquidez y asignaciones post-trade para maximizar la eficiencia en el trading.
Rebalanceo sin Esfuerzo: Simplifica el rebalanceo de carteras a través de hogares, cuentas y portafolios en una plataforma integrada y unificada.

Supervisión de Servicio y Alertas

El Business Monitor de Altafid ofrece información en tiempo real sobre las operaciones comerciales, permitiendo a los asesores mantenerse al tanto de métricas clave y actualizaciones.

Notificaciones Oportunas: Recibe alertas en tiempo real sobre eventos importantes como configuraciones de cuentas, movimientos de efectivo y otras actividades críticas.
Panel de Control Integral: Accede a una vista completa del desempeño del negocio a través de un dashboard organizado e intuitivo, proporcionando información estructurada para una toma de decisiones efectiva.

CRM

El CRM de Altafid fortalece las relaciones con los clientes al ofrecer herramientas completas de gestión de datos y comunicación para asesores.

Perfiles Integrales: Mantén todos los datos de los clientes, perfiles de riesgo y portafolios organizados en una ubicación centralizada para un fácil acceso.
Gestión de Tareas: Configura tareas, recordatorios y listas de pendientes para mantener un enfoque proactivo en el servicio y la comunicación con los clientes.
Seguimiento de Interacciones: Registra las interacciones con los clientes para garantizar un servicio consistente y mantener un historial detallado de compromisos.

Incorporación Digital y Flujos de Trabajo

Altafid simplifica el proceso de incorporación con formularios optimizados y flujos de trabajo automatizados que reducen los errores manuales.

Formularios Multi-Custodio: Compatibles con varios custodios, los formularios de Altafid minimizan la entrada de datos y reducen errores en la documentación.
Flujos de Trabajo Automatizados: Los flujos de trabajo predefinidos automatizan tareas administrativas, permitiendo a los asesores enfocarse en las relaciones con los clientes mientras mantienen la eficiencia operativa.

Evaluación de Riesgo

La solución de Risk Scoring de Altafid garantiza que las inversiones siempre estén alineadas con los niveles de tolerancia al riesgo del cliente.

Evaluación Integral: Evalúa los perfiles de riesgo de los clientes tanto a nivel individual como de portafolio para asegurar una alineación óptima con las estrategias de inversión.
Monitoreo en Tiempo Real: Supervisa y ajusta continuamente los niveles de riesgo con base en datos en tiempo real, manteniendo los portafolios alineados con las preferencias del cliente y las condiciones del mercado.

Construcción de Portafolios

Las herramientas de construcción de portafolios de Altafid permiten a los asesores crear modelos personalizados para alcanzar los objetivos de sus clientes.

Modelos Predefinidos: Accede a una variedad de portafolios modelo diseñados para cumplir con objetivos específicos, desde estrategias conservadoras de ingresos hasta opciones de crecimiento agresivo.
Estrategias Combinadas: Fusiona enfoques de gestión activa y pasiva para lograr el equilibrio óptimo para cada cliente, maximizando el potencial de retorno mientras se gestiona el riesgo.
Modelos de Portafolio Personalizados: Crea portafolios ajustados a los objetivos y plazos únicos de cada cliente. Utiliza el formato UMA para afinar la estrategia según la tolerancia al riesgo y las necesidades individuales.

Gestión de Cumplimiento

Las soluciones de gestión de cumplimiento de Altafid ayudan a las empresas a mantenerse al día con los requisitos regulatorios mediante herramientas automatizadas y reportes en tiempo real.

Reportes Automatizados: Genera informes automatizados sin errores que garantizan el cumplimiento con normativas locales e internacionales, ahorrando tiempo y reduciendo riesgos.
Monitoreo en Tiempo Real: Identifica proactivamente problemas de cumplimiento a medida que surgen, reduciendo el riesgo de incumplimiento y manteniendo a tu empresa lista para auditorías.

Enfoque Global

La plataforma de Altafid proporciona acceso a los mercados globales, permitiendo a las empresas gestionar carteras en múltiples monedas e idiomas.

Acceso a Valores Globales: Invierte en mercados nacionales e internacionales con flujos de datos en tiempo real, asegurando información precisa y actualizada.
Gestión Multidivisa: Administra portafolios en múltiples monedas con valoraciones exactas y tasas de conversión en tiempo real, facilitando la inversión global para los clientes.

HERRAMIENTAS DE NEGOCIOS

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Mejora significativamente tu productividad, ya sea utilizando toda nuestra plataforma o integrando módulos específicos en tu sistema existente.

Portal del Cliente

Gestión de Documentos

Informes y Análisis

Informes y Análisis

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