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SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Una plataforma. Múltiples posibilidades.

No todos los equipos trabajan de la misma manera — y por eso Altafid fue creada para adaptarse. Ya seas un asesor independiente o parte de una gran institución, nuestra plataforma ofrece módulos flexibles diseñados para apoyar tus flujos de trabajo únicos.

 

Component 3
Portales White Label
Portales para Clientes y Socios.

Gestión de Relaciones
Contactos, Tareas y Calendario


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Component 8
Onboarding
Formularios Digitales y Firmas Electrónicas
Evaluación de Riesgo
Tolerancia y Capacidad


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Diseño de Portafolios
Modelos, Fondos Mutuos y UMAs, Marketplace

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Cumplimiento Normativo
Monitoreo e Informes


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Component 7-1
Analítica
Informes Personalizados y Tableros
Gestión de Documentos
Almacenamiento y Control de Versiones

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Component 9
Alertas Empresariales
Desviaciones, Eventos y Severidad
Trading
Rebalanceo, Comercio & Reconciliación

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Operaciones
Tarifas Flexibles ,Facturación, Agrupación y Pagos


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Component 10
Educación
Certificación y Cursos de Educación Continua