Gestiona con facilidad documentos críticos y formularios digitales a través de un sistema seguro, organizado y automatizado, que garantiza el cumplimiento normativo y una interacción fluida con los clientes.
Una solución centralizada para almacenar, organizar y rastrear documentos de clientes de forma segura.
Almacena documentos de identidad, comprobantes de domicilio, verificación de ingresos y acuerdos financieros.
Monitorea el estado de cumplimiento documental para procesos regulatorios y aprobaciones.
Mantén un historial detallado con fechas de creación y vencimiento, y acceso a descarga de archivos.
Agrupa documentos en carpetas personalizadas para una gestión más eficiente.
Esta funcionalidad garantiza integridad de datos, cumplimiento y acceso rápido a archivos críticos.
Mejora la eficiencia vinculando formularios y documentos a las entidades relevantes.
Asocia paquetes de formularios con grupos de inversión, perfiles de clientes o registros de cumplimiento.
Relaciona documentos cargados con propuestas de trading, estrategias de portafolio y procesos de KYC.
Administra el estado de completitud de formularios con actualizaciones en tiempo real.
Esto mejora la trazabilidad operativa y la transparencia documental.
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Monitorea y gestiona la actividad de trading en múltiples portafolios desde un solo lugar.
Visualiza órdenes pendientes, en curso y completadas en un solo panel.
Crea y administra órdenes individuales o bloques de órdenes.
Configura parámetros de ejecución como órdenes de mercado, órdenes límite y más.
Asegura que cada ejecución esté alineada con los objetivos estratégicos del portafolio.
