Soluciones Realmente Alineadas a tus Necesidades

Acelera el crecimiento y la eficiencia de tu firma RIA. La plataforma de Altafid está diseñada para empoderar a las firmas RIA con las herramientas y tecnologías adecuadas:

• Mejora la experiencia del cliente: Ofrece un servicio excepcional con tecnología avanzada y una amplia gama de servicios.

• Impulsa el crecimiento del negocio: Aumenta los ingresos mediante alianzas con asesores independientes y amplía tu oferta de productos a través de nuestro marketplace de terceros.

• Moderniza tu infraestructura: Actualiza tu tecnología según las necesidades específicas de tu firma.

• Escala operaciones eficientemente: Mejora la eficiencia, reduce errores y disminuye costos.

• Expande tu alcance global: Atiende a clientes internacionales con soporte multilingüe y multimoneda.

Potencia tu negocio con capacidades globales. La plataforma de Altafid optimiza tus operaciones automatizando tareas y ofreciendo acceso a mercados estadounidenses, internacionales y locales:

• Optimiza las operaciones: Automatiza aperturas y mantenimiento de cuentas, conciliaciones, rebalanceo y ejecución de operaciones.

• Facilita la colaboración estratégica: Colabora con RIAs en EE. UU. para ampliar tu oferta de servicios.

• Amplía las oportunidades de inversión: Accede a inversiones nacionales e internacionales para una gestión patrimonial diversificada.

• Vista consolidada del portafolio: Administra carteras nacionales e internacionales en una sola plataforma.

• Soporte multilingüe y multimoneda: Atiende a clientes globales con necesidades diversas.

• Garantiza el cumplimiento: Cumple con regulaciones tanto estadounidenses como internacionales con facilidad.

• Impulsa el éxito: Amplía tu alcance global, crece tu negocio, optimiza la eficiencia y accede a nuevos mercados.

Desbloquea nuevas fuentes de ingresos y mejora la relación con tus clientes. La plataforma de Altafid ayuda a las empresas a revolucionar su gestión patrimonial:

• Acceso fluido a marketplaces diversos: Ofrece soluciones de inversión nacionales e internacionales a través de un marketplace integrado.

• Tecnología de vanguardia: Optimiza operaciones, reduce costos y eleva la experiencia del cliente.

• Mejora tus capacidades de gestión patrimonial: Potencia tus departamentos actuales con funcionalidades innovadoras.

• Acelera el crecimiento y la fidelización: Amplía tu oferta y aumenta la satisfacción de tus clientes.

• Atrae talento de alto nivel: Establece alianzas estratégicas para atraer y retener asesores.

• Fomenta alianzas colaborativas: Desarrolla relaciones mutuamente beneficiosas con asesores independientes.

Empodera tu práctica independiente. La plataforma de Altafid ofrece a los asesores independientes las herramientas que necesitan para tener éxito:

• Optimiza la gestión de portafolios: Administra tus operaciones diarias desde una plataforma fácil de usar.

• Simplifica la facturación y gestión de ingresos: Automatiza estos procesos críticos para tu negocio.

• Mejora las relaciones con los clientes: Fortalece vínculos con capacidades avanzadas de CRM.

• Diversifica tu oferta de productos: Accede a un marketplace con una amplia gama de inversiones.

• Soporte personalizado para onboarding y transición: Disfruta de una transición fluida hacia la independencia.

• Soluciones escalables: Adáptate al crecimiento de tu negocio con funcionalidades flexibles.

• Alcanza tus metas: Construye una práctica próspera, fortalece las relaciones con los clientes y aumenta tus ingresos.