Crea y gestiona cuestionarios adaptados para evaluar la tolerancia al riesgo (enfocados en el cliente) y la capacidad de riesgo (enfocados en objetivos), con total flexibilidad.
Preguntas Personalizadas y Ponderación – Define tus propias preguntas y ajusta las métricas de puntuación según las necesidades del negocio.
Categorización Automática del Riesgo – Los clientes se clasifican automáticamente en perfiles de riesgo especÃficos según sus respuestas.
Implementación Flexible – Utiliza plantillas predefinidas o crea los cuestionarios desde cero.
Asegura perfiles de riesgo precisos y actualizados con seguimiento automatizado y supervisión regulatoria.
Monitoreo del Estado de Evaluación – Visualiza fácilmente cuestionarios pendientes, completados y vencidos.
Recordatorios y Reevaluaciones Automáticas – Mantén los perfiles de riesgo actualizados con notificaciones programadas.
Cumplimiento Regulatorio y Almacenamiento Seguro – Las evaluaciones se almacenan automáticamente en formato PDF, listas para auditorÃas y fácil acceso.
Ofrece a los clientes una plataforma intuitiva y adaptable para completar evaluaciones de riesgo con facilidad.
Formularios Digitales Compatibles con Móviles – Los clientes pueden completar las evaluaciones desde cualquier dispositivo, en cualquier momento.
Acceso Seguro desde el Portal del Cliente – Integrado para completar formularios de manera ágil con actualizaciones en tiempo real.
Generación Instantánea del Puntaje de Riesgo – Consulta resultados al instante y ajusta las estrategias de inversión en consecuencia.
