ALINEA RIESGO Y OBJETIVOS FINANCIEROS

Evaluaciones de Riesgo Personalizadas para Decisiones de Portafolio Más Inteligentes

Con cuestionarios personalizables, evaluaciones automatizadas y seguimiento de cumplimiento seguro, los asesores pueden guiar a sus clientes hacia mejores decisiones financieras con confianza.

Agenda una demo

Contáctanos

Cuestionarios de Riesgo Personalizables

Crea y gestiona cuestionarios adaptados para evaluar la tolerancia al riesgo (enfocados en el cliente) y la capacidad de riesgo (enfocados en objetivos), con total flexibilidad.

Preguntas Personalizadas y Ponderación

Define tus propias preguntas y ajusta las métricas de puntuación según las necesidades del negocio.
Categorización Automática del Riesgo
Los clientes se clasifican automáticamente en perfiles de riesgo específicos según sus respuestas
Implementación Flexible
Utiliza plantillas predefinidas o crea los cuestionarios desde cero.

Evaluación del Riesgo y Seguimiento de Cumplimiento

Asegura perfiles de riesgo precisos y actualizados con seguimiento y supervisión regulatoria.

Monitoreo del Estado de Evaluación
Visualiza fácilmente cuestionarios pendientes, completados y vencidos.
Cumplimiento Regulatorio y Almacenamiento Seguro
Las evaluaciones se almacenan automáticamente en formato PDF, listas para auditorías y fácil acceso.

Experiencia Digital Fluida para Clientes

Ofrece a los clientes una plataforma intuitiva y adaptable para completar evaluaciones de riesgo con facilidad.

Formularios Digitales Compatibles con Móviles
Los clientes pueden completar las evaluaciones desde cualquier dispositivo, en cualquier momento.
Acceso Seguro desde el Portal del Cliente
Integrado para completar formularios de manera ágil con actualizaciones en tiempo real.
Generación Instantánea del Puntaje de Riesgo
Consulta resultados al instante y ajusta las estrategias de inversión en consecuencia.

Perfil Financiero Claro

Obtén una visión clara y actualizada del perfil de riesgo del cliente con evaluaciones personalizadas y dinámicas.
Ideal para decisiones de inversión más precisas.

Cumplimiento Sin Fricciones

Automatiza la documentación y el seguimiento normativo con registros en PDF listos para auditorías.

Evaluación Continua y Escalable

Activa reevaluaciones automáticas con notificaciones programadas para mantener datos actualizados.

Experiencia Digital para el Cliente

Ofrece formularios compatibles con móviles y resultados instantáneos desde el Portal del Cliente.
Rápido, intuitivo y accesible.